What's New

Vielen Dank für die vielen Anregungen. Mit diesem Update sollten zunächst alle Wünsche erfüllt werden.

1. Auswertung als .csv versendbar:
Zur optimalen Weiterverarbeitung Ihrer Daten in Excel. Ideal für die Berater von Agenturen, Geschäftsstellen oder Generalvertretungen.

2. Automatische Berechnung der Provision für jede Sparte:
Einfach unter "Optionen" für jede Sparte eine individuelle Berechnungsformel hinterlegen. Das Programm rechnet automatisch die zu erwartende Provision aus.

3. Ein paar Verbesserungen in der Auswertung.

Für Fragen, Anregungen und Wünsche steht Ihnen wie gehabt der Menüpunkt "Feedback" zur Verfügung. Alle Anfragen werden Zeitnah bearbeitet.

App Description

Eine speziell für Finanz- und Versicherungsberater entwickelte Provisionsflusskontrolle.

Ein wichtiger Bestandteil für Erfolg im Vertrieb ist Nachhaltigkeit. Um Nachhaltigkeit zu erzielen sind unterschiedliche Auswertungen und Kennzahlen notwendig. Diese App konzentriert sich in seiner individuell einstellbaren Auswertung auf das Wesentliche, da sie so konzipiert ist, dass man nur wesentliche Informationen eingeben muss. Der Zeitaufwand, den komplizierte Tools mit sich bringen, ist eine Belastung, die ein erfolgreicher Vertriebler nicht aufbringen will, kann und soll. Aus diesem Grund wurde diese App entwickelt.

Das Tool verschafft dem Berater im Kern einen Überblick über 3 Hauptaspekte:
1. Unterschrieben
In dieser Ansicht sieht man übersichtlich, wie viel Potenzial in der eigenen Pipeline liegt. Sie ist unterteilt in Bewertungssumme (BWS) für die Sparte Leben, Monatsbeitrag (MB) für die Sparte Kranken, und weitere individuell einstellbare Erfolgswerte.
Ein weiterer Nutzen ist, dass Kundenverträge die sich dem Policierungsdatum nähern, immer im Blick bleiben und man somit sämtliche Massnahmen einleiten kann um eine termingerechte Provisionszahlung zu sichern.
2. Policiert
Sobald man zu einem unterschriebenen Vertrag die Bestätigung der Policierung erhält, stellt man den Status auf policiert ein.
Diese Pipeline zeigt dem erfolgreichen Vertriebler übersichtlich, wie viele Provisionszahlungen er zu erwarten hat.
Geht eine Provision nicht termingerecht ein, ist dies sofort erkennbar und Sie können handeln.
3. Verprovisioniert
Wurde zu einem Vertrag die Provision ausgezahlt, bekommt dieser mit einem Klick den Status verprovisioniert. Hier erkennt man zum einen, ob die zu erwartende Provision ausgezahlt wurde oder ob es Unstimmigkeiten gibt. Zudem sehen Sie klar, wie viel Sie in diesem Jahr schon produziert haben, da dies auch hier klar dargestellt und in die verschiedenen Sparten aufgeteilt ist.

Kurz gesagt, der Nutzen für den Berater ist trotz geringstem Aufwand enorm: perfekter Überblick ohne viel Dateneingabe!

Bevor Sie sich dieses nützliche Tool jetzt runterladen, kommen wir noch zu einem Highlight, das auch noch näher erläutert werden sollte.

Die Auswertung:
Neben klassischen Kennzahlen, wie der Neukundenanzahl und der Anzahl an Verträgen in den verschiedenen Sparten, kann man klar erkennen, in welchem Zeitrahmen die verschiedenen Gesellschaften die Provisionen auszahlen. Dies ermöglicht eine bessere Einkommenskalkulation. Bei Start-up Modellen mit verminderten Anfangsbeiträgen sieht man deutlich, wann, bei welcher Gesellschaft und bei welchem Kunden sich Beiträge erhöhen und weitere Provisionen fällig werden.

Man verschafft sich durch die Auswertung mit einem Klick den besten Überblick bis zum aktuellen Zeitpunkt.

(Auch ein Nutzen für Vorgesetzte, Führungskräfte und Coaches!
Die Auswertung lässt sich natürlich auch via Mail versenden. Lassen Sie sich von den Beratern in regelmäßigen Abständen die Auswertung zukommen. Dadurch haben Sie die Pipeline und die Entwicklung der Berater perfekt und einfach im Blick.)

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

January 29, 2014 New version 2.0.1
September 01, 2013 Price Decrease: $2.99 -> $1.99
September 22, 2012 Price Decrease: $30.99 -> $2.99
September 11, 2012 New version 1.1.1
August 17, 2012 New version 1.1
July 14, 2012 New version 1.0.5
February 02, 2012 Initial Release

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